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2020年中国汽车后市场工业链图谱及投资生长前景分析

发布时间:2021-11-26 00:21浏览次数:
本文摘要:随着互联网经济的渗透逐渐,养车电商等平台应运而生,汽车后市场行业出现新业态。汽车后市场顺应汽车行业而生,早期以独立维修店和配件制造为主,业务模式单一。 初期汽修市场主要到场者为独立维修店,他们规模小且格式疏散,仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部门独立维修店向4S店转型,形成“4S店为主、独立维修店为辅”的后市场格式。 之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等偏向拓展,真正实现了业务的纵向一体化。

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随着互联网经济的渗透逐渐,养车电商等平台应运而生,汽车后市场行业出现新业态。汽车后市场顺应汽车行业而生,早期以独立维修店和配件制造为主,业务模式单一。

初期汽修市场主要到场者为独立维修店,他们规模小且格式疏散,仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部门独立维修店向4S店转型,形成“4S店为主、独立维修店为辅”的后市场格式。

之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等偏向拓展,真正实现了业务的纵向一体化。在生产环节,汽车整车制造企业通过设计研发、原料采购、生产制造等生产出汽车,该环节到场主体主要是汽车设计研发单元、原料供应商、零部件供应商、整车厂。然后进入销售环节,该环节主要到场主体是卖力批发零售的分销中心、区域署理、经销商。

消费者购置汽车后涉及的售后环节包罗售后服务、二手车买卖、汽车养护、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等,即为汽车后市场。▲泉源:中商工业研究院一、汽车后市场上游——汽车整车制造汽车工业是一个资金麋集型、技术麋集型、劳动麋集型的现代化工业,汽车制造已经形成了一条庞大的工业链。

中国汽车工业从无到有,经由多年生长已成为国民经济重要的支柱工业,如今中国已成为世界汽车制造大国。2009年,我国汽车产量首次突破千万,以1379万辆的结果排名全球第一。自中国跃居世界汽车生产制造第一大国以来,汽车工业保持稳定生长,汽车产量连续增长。数据显示,2019年汽车产量完成2572.1万辆,产量同比下降7.5%,继续连任全球第一。

此外,据最新数据显示,2020年1-8月汽车产量完成1443.2万辆,同比下降9.6%。今年汽车生产受疫情等因素影响放缓,现在汽车行业恢复形势连续向好,当月产量继续保持增长。▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理汽车凭据用途可分为乘用车、商用车。

其中,2019年乘用车生产2136万辆,产量同比下降9.2%,占汽车产量比重到达83%。据最新数据显示,2020年1-8月乘用车产量完成1117.6万辆,同比下降15.5%。

分车型来看,SUV和交织型乘用车好于总体水平。▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理商用车方面,2019年,在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速生长,治超加严等利好因素促进下,商用车产销好于乘用车,商用车产量完成436万辆,产量同比增长1.9%。据最新数据显示,今年1-8月,商用车生产325.6万辆,同比增长19.3%。

分车型产销情况看,客车产量同比下降10.4%;货车产量同比增长22.7%。▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理二、汽车后市场中游——汽车销售汽车整车制造生产完成后就是进入市场销售,消费者通过4S店、电商平台等渠道购置汽车。作为汽车产销大国,我国汽车销量同样保持世界第一。

数据显示,2019年我国汽车销量为2576.9万辆,同比下降8.2%。另外,据最新数据显示,今年1-8月汽车销售1455.1万辆,同比下降9.7%。

受政策利好、车展、假期需求释放等利好因素影响,汽车消费进一步拉动。▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理乘用车方面,2019年乘用车销量2144.4万辆,销量同比下降9.6%。占汽车销量比重到达83.2%。最新数据,2020年1-8月乘用车销量1128.8万辆,同比下降15.4%。

▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理2019年,商用车销量432.4万辆,销量同比下降1.1%。最新数据显示,今年1-8月商用车销量完成326.3万辆,同比增长17.3%。▲数据泉源:中汽协、中商工业研究院整理我国汽车消费欣欣向荣,海内汽车市场庞大的消费潜力被挖掘,汽车保有量连续增长。

据公安部统计数据显示,停止2020年6月,全国灵活车保有量达3.6亿辆,其中汽车2.7亿辆,占灵活车总量的75%;新能源汽车保有量417万辆,与去年年底相比增加36万辆,增长9.45%;灵活车驾驶人4.4亿人,其中汽车驾驶人4亿人。注:2020年数据停止6月统计值。▲数据泉源:公安部、中商工业研究院整理另外,从都会漫衍来看,全国汽车保有量凌驾100万辆的都会共有69个,与去年同期相比增加3个。其中,汽车保有量凌驾200万辆都会31个,凌驾300万辆都会12个。

北京汽车保有量凌驾600万辆,成都汽车保有量凌驾500万辆。汽车保有量保持增长,但仍有进一步扩大的空间,随着消费需求不停释放,未来汽车保有量将攀升,为汽车后市场带来大量需求。

三、汽车后市场下游——后市场服务(1)二手车服务家庭使用需求升级、职业需要、消费喜好等因素都市让车主置换、转卖已有的汽车,通过二手车经销商、二手车电商平台等渠道进入流通市场。据数据显示,2019年全国二手车累计生意业务量为1492.28万辆,同比增长7.96%,增速回落。分月度来看,12月全国二手车生意业务量为全年单月生意业务量最高,且创单月生意业务量历史新高,到达168.64万辆。此外,据最新数据显示,2020年7月全国二手车市场生意业务量126.15万辆,生意业务量环比增长3.02%,月度同比增长4%。

生意业务金额为779.79亿元。累计方面,1-7月全国二手车市场累计生意业务量677.79万辆,同比下降16.06%。▲数据泉源:中国汽车流通协会、中商工业研究院整理二手车市场是汽车后市场细分领域中,具有一定规模的服务市场。

近年来,我国二手车市场保持增长,生意业务规模连续扩大。2020年,国家、地方将加鼎力大举度促进汽车消费,利好举措同时动员二手车消费。预计2020年,我国二手车生意业务量快要1600万辆;生意业务金额有望突破10000亿元。

未来,二手车市场有望在汽车后市场中提高市场份额。▲数据泉源:中国汽车流通协会、中商工业研究院整理(2)汽车租赁近几年,中国汽车租赁行业获得生长。

汽车租赁业被称为交通运输服务行,它因为无须管理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车取代买车来控制企业成本。现在,汽车租赁正逐步受到海内企事业单元和小我私家用户的青睐。数据显示,2015年汽车汽车租赁市场规模突破500亿元。

随着共享经济观点的盛行,共享形式的产物层出不穷,共享汽车的泛起成为出行领域的下一个蓝海,推动汽车租赁市场连续扩大。2019年,汽车租赁市场规模约为912亿元,预计2020有望突破1000亿元。

▲数据泉源:中商工业研究院整理未来,随着中国经济的继续稳步增长,将动员住民收入快速增长;汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化治理趋势、汽车租赁汽车租赁公司的快速生长和产物成熟度的提升;以及租赁行业执法政策的完善和开放,这些都给行业康健生长的提供了必不行少的条件和情况,未来中国汽车租赁行业的生长前景可期。(3)汽车保险在汽车后市场中,汽车保险是十分重要的一个服务领域。

灵活车辆保险即汽车保险,是指对灵活车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或产业损失负赔偿责任的一种商业保险。随着我国汽车保有量连续上涨,对汽车保险的需求也在不停增加。据统计,2019年我国灵活车辆险保单件数到达4.97亿件,较上年增长11%;保费收入达8188亿元,较上年增长4.5%。

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▲数据泉源:保监会、中商工业研究院整理现在,车险除了传统车险还可以通过平台购置互联网车险。互联网车险相对传统车险来说,普及的没那么广,而且互联网车险市场相对不够规范,因此互联网车险虽有生长但较缓慢。未来,随着市场进一步规范,平台增强产物优势,互联网车险市场前景仍可期。

(4)汽车维修及配件汽车零部件工业是支撑汽车工业连续稳步生长的前提和基础。随着经济和全球市场一体化历程的推进,汽车零部件工业在汽车工业体系中的职位不停提高。近年来,中国汽车零部件行业市场规模的生长速度趋于稳定。

凭据中国汽车工业协会统计数据显示,2018年,我国汽车零部件制造企业实现销售收入4.00万亿元,同比增长7%。在汽车行业平稳增长的动员下,零部件市场生长总体情况趋于良好。预计2020年中国汽车零部件行业销售收入将达4.61万亿元。

▲数据泉源:中国汽车工业协会、中商工业研究院整理汽车零部件是组成汽车配件加工致体的各单元及服务于汽车配件加工的产物。汽车在使用历程中,配件泛起损坏也需要维修、更换。汽配供应商、维修厂在汽车售后为车主提供汽配汽修服务,汽车配件包罗制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统等。

现在,中国的售后汽配汽修市场,由于主机厂对原厂件的流通和配件技术信息的垄断,仍处于市场高度疏散、信息不透明、质量条理不齐、流通成本高的生长低级阶段。虽然汽配供应链尚处于极端疏散的状态,但规模性供应链商家正努力到场汽车后市场的结构。随着行业内具有综合服务能力的机构转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库,汽车售后汽配汽修将形成完整供应链,市场将获得更长足的生长。(5)汽车养护与售后汽配汽修服务商差别,前者更多的是建设从开发、设计到销售、堆栈的汽车零配件供应链来运营,而近年新兴的汽车在线养护平台虽然也提供零配件养护服务,但更多是融合汽车用品、调养服务、美容等综合服务的在线平台。

随着汽车市场快速生长,汽车保有量攀升,汽车养护行业也获得生长。数据显示,2019年我国汽车养护行业市场规模超9000亿元。随着在线养护平台的不停扩张,养护市场将连续扩大,预计2020年市场规模将超9950亿元。

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▲数据泉源:中商工业研究院整理在汽车后市场中,在线服务平台层出不穷,其中养护领域包罗自营养护电商、厂商自有平台、综合电商等多种模式,服务内容日趋多样。随着移动互联网的普及,汽车养护已从传统的线下渠道生长至线上线下并驾齐驱的形态。与传统养护渠道相比,在线养护平台可以更好的解决信息差池称的问题,对于售后零配件的质量、服务、评价等信息将更公然化,选购历程也更为透明。

为此,越来越多车主接受并选择这些养护电商,资本也在加速结构。现在,在线养护平台中,途虎养车作为行业龙头,已完成E轮融资,以过万的门店数和超400万人的MAU稳居行业第一。此外,汽车超人、乐车邦、车点点、养车无忧等平台也在快速发展。未来,车联网、汽车文化等新服务内容的泛起将为养车平台带来更多时机。

随着消费者、后市场服务人员的时间成本越来越高,养车平台在工业链中的职位将进一步提升。▲资料泉源:中商工业研究院资料(6)汽车IT随着人工智能、大数据、车联网等技术不停研发、应用,汽车技术正朝着智能化生长。智能网联汽车正是如今汽车制造的新风口,新一代信息技术在汽车中加深应用。

在此配景下,汽车后市场中的汽车IT领域服务需求也在不停增长。近年,华为、百度、阿里巴巴、腾讯等IT巨头入局了自动驾驶,努力结构智能汽车领域。

相比传统的汽车零部件企业,IT巨头在软件开发方面的优势显着。例如自动驾驶系统中,代码的数量呈指数递增,而涉及这些方面的汽车售后服务需要越发专业、具有研发实力的企业。未来随着车联网的普及,各IT企业的优势还将加大,对汽车IT方面的售后服务也将更全面、专业。

▲资料泉源:中商工业研究院整理(7)汽车金融汽车金融是由消费者在购置汽车需要贷款时,可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式,可以根据自身的个性化需求,来选择差别的车型和差别的支付方法。据中银协公布的《中国汽车金融公司行业生长陈诉(2019年度)》显示,2019年全国25家汽车金融公司资产规模达人民币9,063.71亿元,同比增长8.03%。当年,汽车金融公司零售贷款车辆为664.6万辆,占2019年我国汽车销量的25.8%,同比增长4.2个百分点。

经销商批发贷款车辆419.8万辆,占2019年汽车销量的16.3%。随着消费着需求变化、升级,现在汽车汽车金融公司一方面专注支持汽车消费,通过产物创新、数字化转型和精致化服务连续挖掘潜在消费市场,进一步提升金融渗透率,用金融促消费,实现普惠金融。

未来,汽车金融将与人工智能、大数据、云盘算等信息技术的加深融合,进一步引发创新活力,为汽车金融业在客户服务和风险控制两方面的转型升级连续赋能,不停提高服务实体经济的水平和竞争能力。四、汽车后市场生长前景汽车后市场规模与汽车保有量及车龄精密相关,汽车保有量越大、车龄时间越长,汽车后市场的需求量越大。

中国汽车工业起步生长较晚,但自2009年中国汽车销量逾越美国以来,中国已一连多年连任全球汽车产销第一。据相关数据显示,近几年每年有超2000万辆的年新车销量,也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度增长。凭据统计,2010年我国民用汽车保有量为7801万辆,到2019年我国民用汽车保有量达25387万辆,年复合增长率达14%。我国汽车保有量有望在2020年逾越美国,成为保有量全球最大市场。

同时,我国汽车平均车龄不停增加。数据显示,2010-2018年间我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势,保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%,我国汽车平均车龄不停增加。

汽车保有量不停扩大,汽车年事不停增加,“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速生长。随着中国汽车制造业逐渐走向成熟,耐用性和汽车质量的改善也不停延长了车辆平均生命周期,中国汽车后市场规模将不停扩大。2019年,我国汽车后市场规模超13330亿元,预计2020年市场规模将扩大至14745亿元。▲数据泉源:中商工业研究院整理未来,随着互联网的普及,线上消费为局势所趋,尤其对于尺度化产物和服务,用户更喜欢低价的商品和高效的服务。

线上线下相融合成为大趋势,汽车后市场向供应链优化、运营精致化等偏向生长。更多资料请参考中商工业研究院公布的《中国汽车后市场行业市场前景及投资时机研究陈诉》,同时中商工业研究院还提供工业大数据、工业情报、工业研究陈诉、工业计划、园区计划、十四五计划、工业招商引资等服务。


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